КАК ЦЕНТРОБАНКИ ПРЕВРАТЯТ ЗОЛОТО В РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

В 2018 году центральные банки купили почти 23 миллиона унций золота, что на 74% больше, чем в 2017 году. Это самый высокий годовой прирост покупок с 1971 года и второй по величине показатель за всю историю. Россия стала крупнейшим покупателем.

Тем временем Банк международных расчетов (BIS), расположенный в Базеле в Швейцарии, который часто называют центральным банком для всех центральных банков готовит центральным банкам «сюрприз». Ожидается, что 29 марта BIS позволит национальным центральным банкам учитывать физическое золото, которым они владеют (по рыночной цене), как резервный актив, так же, как он допускает это в отношении денежных средств и инструментов суверенного долга.

Долгое время существовало мнение, что Китай и другие страны, решившие избавиться от долларов в пользу золота, были вполне довольны тем, что западные банки придавливали цену этого драгоценного металла посредством синтетических бумажных рынков. Но нужно задаться вопросом, не изменится ли это положение дел, когда центральные банки смогут учитывать свое физическое золото по рыночной стоимости, чтобы увеличить свои балансы.

Джеймс Синклер (биржевой аналитик и золотой трейдер) всегда утверждал, что единственный способ, с помощью которого мир может избавиться от долгов, которые удушают мировую экономику, – это повторно монетизировать золото на балансах центральных банков по цене во многие тысячи долларов. Это будет означать серьезные изменения в мировой валютной системе, на которых наставил Китай в последние 10 лет или около того.

Если у центральных банков есть в собственности золотые слитки, они могут использовать этот актив в качестве капитала, что позволит им напечатать больше денег. Может быть, не случайно, что с приближением 29 марта банки по всему миру скупили огромное количество физического золота. В прошлом году впервые за 50 лет центральные банки закупили более 640 тонн золотых слитков, что почти в два раза больше, чем в 2017 году.

Движение к тому, чтобы сделать золото равным деньгам и облигациям, ожидалось еще несколько лет назад. Тем не менее, новостью для некоторых стал тот факт, что крупная итальянская газета, II Sole 24 Ore, пришла к заключению, что “синтетическое” или “бумажное” золото используется для подавления цены на этот драгоценный металл, что позволяет странам и их центральным банкам продолжать покупать золото и наращивать свои резервы по все более низким ценам, в то время как огромные объемы искусственно созданного “синтетического золота” выбрасываются на рынок с целью подавления цены, поскольку неосведомленные частные инвесторы вынуждены панически закрывать свои длинные позиции.

Газета приходит к выводу: “В последние годы, но особенно в 2018 году, скачок цен на золото был бы нормальным исходом в такой ситуации. Напротив, золото в прошлом году подешевело на 7%. Как вы это объясните? В то время как центральные банки втихую сметали “настоящие” золотые слитки, они продвигали и координировали предложение сотен тонн “синтетического золота” на лондонской и нью-йоркской биржах, где происходит 90% торговли металлами. Избыточное предложение золотых деривативов, очевидно, послужило причиной снижения цены золота, и оно заставило инвесторов ликвидировать их длинные позиции, чтобы ограничить большие потери, накопленные во фьючерсах. Чем больше падали цены на фьючерсное золото, тем большее количество инвесторов продавало “синтетическое золото”. Таким образом, запускались медвежьи спирали, используемые центральными банками для покупки физического золота по все более низким ценам”.

Единственный способ, с помощью которого правительства смогут совладать с долговой проблемой, которая угрожает финансовому выживанию Западного мира, – это обесценить свои валюты. Возможность учитывать золото как резерв, с помощью которого центральные банки смогут создать монетарную инфляцию, означает, что золото не просто должно стать резервом на балансе банков, но оно должно иметь гораздо более высокую цену, чтобы их собственный капитал пришел в соответствие с огромным объемом долгов в системе.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch