Из 10 швейцарских банков в прошлом году один ушел со швейцарского банковского рынка.
Проблемы в швейцарском частном банковском деле на сегодняшний день достаточно хорошо изучены и известны: эрозия института швейцарской банковской тайны; проблемы в экономике Европы; ухудшение рыночных условий в связи с усилением швейцарского франка и политикой отрицательных процентных ставок; высокие расходы на адвокатов (в связи с претензиями властей некоторых стран в оказании помощи их гражданам в уклонении от уплаты налогов), а так же сотрудников подразделений Комплаенс.
В прошлом году проявилась так же еще одна тенденция – заметно снизились доходы швейцарских банков в связи с тем, что они перестали получать былые комиссионные от клиентов, которые копят груды наличных денег и не желают передавать активы в управление банкам для инвестиций и торговли.
Несмотря на уход с рынка, наименее прибыльных частных швейцарских банков общее состояние швейцарского банковского сектора не улучшилось. Две трети из 87 учреждений, согласно полученным результатам исследования, ухудшили свои показатели работы по сравнению с прошлым годом, говорится в ежегодном обзоре аудиторской фирмы KPMG и Университета Санкт-Галлена, опубликованном в четверг.
Еще в прошлом году KPMG предсказывала исчезновение до 30% частных швейцарских банков в течение последующих нескольких лет. Учитывая ухудшение рыночных условий в связи с усилением швейцарского франка и политикой отрицательных процентных ставок скорость «ухода» банков с рынка ускорилась. В 2015 году было проведено 15 сделок по слиянию и поглощению с участием частных швейцарских банков и это был рекорд с 2007 года.
«Обязательства в отношении прозрачности и все более сложное регулирование, представляют собой смесь, которая оказалась «ядовитой» для частных швейцарских банков», в соответствии с заявлением Philipp Риккерта, руководителя финансовых услуг в KPMG.
В целом, активы под управлением клиентов сократились на 100 млрд. швейцарских франков в прошлом году. 54% из опрошенных банков понесли чистый отток денежных средств. Для 15 из них, отток составил более 10% от размера активов находящихся под управлением. Для банков, базирующихся в западной Швейцарии, средний объем оттока денежных средств составил 3,8%.
KPMG обращает внимание банков на необходимость быстрее адаптироваться к новой реальности: «Радикальные перемены крайне необходимы отрасли, чтобы предотвратить эскалацию ситуации еще дальше».
Оказываемый уровень сервиса является еще одним камнем преткновения. Хороший частный банкир, как ожидается, должен быть не просто доверенным финансовым консультантом, но и иметь представление и понимать личность клиента, знать его планы, а также планы его семьи, владеть информацией о многих других вещах, в том числе надеждах и мечтах клиента, и помогать ему в их реализации и построении планов на будущее.
Сама суть швейцарских частных банкиров подразумевает их эксклюзивность в обслуживании клиентов, которую клиент не может получить в обычном розничном банке таком, например как Райффайзен и подразумевает проявление внимания к личным проблемам и потребностям клиента. Этот дотошный, внимательный к мелочам стиль предоставления услуг является дорогим в обслуживании. Затраты на рабочую силу очень высоки и они по-прежнему в значительной степени выражаются в швейцарских франках.
В UBS, например, открыто заявили, что они не хотят принимать новые деньги от новых клиентов, если банк не будет в состоянии заработать достаточно денег на таком клиенте. В результате многие мелкие клиенты банка получили письма с просьбой закрыть их банковские счета т.к. обслуживание таких клиентов просто стало нерентабельным для банка и понесенные затраты просто не окупаются.
Кроме того, банки в настоящий момент не зарабатывают достаточно денег на услугах из-за того что в среднем 18,5 % активов под управлением в настоящее время переводится в наличные денежных средств или подобные продукты, который не приносят банкам каких-либо дополнительных комиссионных. Это большая сумма, особенно если учесть, что данный показать до финансового кризиса был на уровне 5 %.
В последние годы такие фирмы, как Avaloq, Finnova и Temenos процветали из-за предоставляемого ими банкам обновления и унификации их IТ-платформ, которые на самом деле делали их услуги более дорогими в обслуживании, в соответствии с данными исследования KPMG.
Из исследования KPMG на самом деле не вытекает, что небольшой частный банк обречен на смерть. Выходом для такого банка является выбор своей «узкой» специализации. При условии, что банк сможет специализироваться и предлагать продукт или услугу, которую не легко найти (получить) в другом месте, он сможет процветать.
Некоторые из таких банков уже сделали это: Lienhardt & Partner в Цюрихе и Bonhote в Невшателье успешно переориентировались на нишу недвижимости и имущественные фонды, соответственно. Управляющий партнер частного банка Reichmuth & Co. в Люцерне переориентировал свою работу и сосредоточился на обслуживании институциональных клиентов.
Долгожданная волна консолидации частных швейцарских банков потерпела неудачу. Это отчасти объясняется тем, что большая часть находящихся в них активов является «нежелательной» или такой что в основном включает активы, которые были сокрыты от налогообложения. Те из собственников банков, которые мог бы «обналичить» свое право собственности и владения слишком долго ждали, отметили в KPMG.
Если вы посмотрите на эти банки, кто захочет купить такую вещь? Частные владельцы банка и сейчас вероятно могут продать часть своих активов конкуренту, но по очень не привлекательной цене. Это реальность для владельцев, которые пропустили момент, чтобы продать.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий